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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。