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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🎒💯，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🩱，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👄。

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展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊(hé)(he)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)(bao)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預(yu)期(qi)改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)的領域。具體如下：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👞🥕👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽👛👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动🍎🍏💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化👜😡👝。第四，市场交易和增量资金层面🩲🧅🥿🤍，近期在以伊冲突缓和后🧅🎒，A股权重板块上涨💯👠💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅，展望7月份🥔👅🩲🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒👄。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍🥾🥿🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌、盈利能力、筹码分布🧅💓🧅🍅、估值🍒🍋🍒、交易👞🥭🍋💯🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡🍄、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅😠、国产算力👘、非银金融、国防军工👠👿🍈💝、创新药。

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从规模表现来(lai)看，小微基金在榜单(dan)中占据主导地位，0.5亿以下基金占比45%，其(qi)平均收益反(fan)而最(zui)高。平安核心优势A、华(hua)安医药生物A、长城医药(yao)产业(ye)精选A、诺安(an)精选价值A等规模(mo)不足0.5亿的“迷你(ni)基”年内涨幅均超62%，展现出细分领域的黑马潜力。

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1、6月27日(ri)，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提(ti)振。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證(zheng)明其未能履行任何(he)承諾(nuò)。伊(yi)朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行爲。