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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化(hua)加速和创新药(yao)产业发展，估值快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产(chan)荒”的结构性行情中。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊際改善。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观(guan)点中提到， A股的表现(xian)存在(zai)5年周期规律。每五(wu)年周(zhou)期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👛🎒👛，当月贸易逆差收窄🍇💕👝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧡🍍🥬👗，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👚，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、报道称🥒，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🍈，近三个月涨幅达 44%。