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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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我们通过对指标进行两(liang)次不同窗口(kou)期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况，当短(duan)期平滑线大(da)于长期平(ping)滑(hua)线时，说明指标正在上行，看多市场。当短(duan)期(qi)平(ping)滑线小于长期平(ping)滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态(tai)度。

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展望后(hou)市，上周五晚(wan)间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议(yi)，后续政策稳步推进经济缓慢复(fu)苏的逻辑(ji)依然存在，所以A股中(zhong)期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中(zhong)东冲突生变影响(xiang)，需要进一步观察资金情(qing)绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👙，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费🥬🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾💞🥥🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🩱🍅💛，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👚👚。在流动性和增量资金方面💟🍈🥑，目前利率仍处于较低水平👝💝😈🎒，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍇🎒🍉🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍏🍍💝🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔💕🥻🍄🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🥑👛💞🧅，融资资金🍉💘💋、行业类ETF有望继续活跃🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入👚，各类增量资金相对均衡💔🌽😈💔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌😠；市场震荡上行🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥕，行业类ETF也有望继续活跃🥝🍑👢。

2、加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生(sheng)效前几个小时取(qu)消了(le)这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈(tan)判。加拿大财政部在一份声明中说，加拿大总(zong)理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判(pan)，以便在7月21日之前达成一项协议。