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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍉🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💗💞。从基本面的角度来看💛💕😻👘，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费👄🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥕💔，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝👙🧡👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👅🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🍒👙🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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对于召(zhao)回的原因，多指(zhi)向电芯原材料问题。其中有企业(ye)方表示，原材料问(wen)题导(dao)致部分产品在长时间使用时(shi)隔膜绝缘可能失效，存在(zai)产品过(guo)热甚至燃烧(shao)的安全隐患。

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国内：25年上半年，在中储(chu)粮开库收购，进口(kou)玉(yu)米供应有限等利多因素影响(xiang)下，玉米现货报价不断(duan)上行，以锦州港玉米收(shou)购报价为例，截至(zhi)25年6月末累(lei)计上涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入(ru)到6月份以后，进口玉米拍卖(mai)供应市场的利空因素不(bu)断增加(jia)，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口(kou)替代的不确定性随之(zhi)增大。但是，整体来(lai)看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区(qu)玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处(chu)于相(xiang)对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但(dan)贸易商价格报价(jia)偏强。深加工到货量尚可，各企业(ye)根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减(jian)少，贸易商报(bao)价偏强运行(xing)，价格重(zhong)心不断抬升。销区市场(chang)，玉米价格坚(jian)挺运行，下游饲料企(qi)业(ye)少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米(mi)议价空(kong)间缩小，但高(gao)价成交仍较为平(ping)淡，饲用小麦(mai)替代(dai)比重(zhong)较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与(yu)当前法律基准相比，到 2034 年(nian)，该法案将(jiang)使(shi)收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🤍🍆。波动率指数期货曲线已趋陡峭💕，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🩰🍇💟。”