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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💛👜👙😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👛、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥕💞🥬💟、长期维度下，均是乐观因素占优。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治(zhi)局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进(jin)一(yi)步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🧡💕。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市(shi)场风(feng)偏改善后融资资(zi)金(jin)有(you)望延续净流(liu)入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、当地(di)时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称(cheng)，美国截获了伊朗高级官员之间的通信(xin)，内容涉及本月美(mei)国对伊(yi)朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么(me)大。

2、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中(zhong)證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分(fen)領(lǐng)域(yu)。其中近5成(cheng)倉(cāng)位集中于大(da)市值(zhi)龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)(hua)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈(bu)跼燐(lín)肥及燐化工、氟化(hua)工、氮(dan)肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)(chang)外投資者亦可通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。