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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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2、当(dang)地时间6月(yue)28日，美国参议院以51对49的票数比通(tong)过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收(shou)与支出法案。美(mei)国(guo)参议院程序性投票通过后，未(wei)来几天法案通过的(de)可能性增加。

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众议院和参(can)议(yi)院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改(gai)联邦对(dui)州和地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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5月，计入**广义开支👢🥭🩰💗、商品房销售额、社会零售商品额🍓🍓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个🍆💖🤬👿，制造业景气面有所扩大。

2、综合以上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。