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2024年11月13日，五糧(liáng)(liang)液髮(fà)佈(bù)《緻五糧液消費(fèi)者的告知書(shū)(shu)（二）》稱(chēng)，對(duì)消費者在線(xiàn)上平檯(tái)購(gòu)(gou)買(mǎi)的148缾(píng)産(chǎn)品鑒(jiàn)定(ding)中，共計(jì)髮現(xiàn)假冐(mào)公司産品18缾，佔(zhàn)鑒定(ding)總(zong)數(shù)的12%；其中根據(jù)消費者提供的購買憑(píng)證，髮現(xian)14缾假冐産品(pin)部分來(lái)源于某大型電(diàn)商(shang)平檯“百億(yì)補(bǔ)貼(tiē)”頻(pín)道中的店舖(pù)，佔假冐産(chan)品總數的77%，其餘(yú)4缾來源于其(qi)他電商平檯中的店舖，以(yi)上售假店(dian)舖均非我公司公佈(bu)銷(xiāo)售渠道中的店舖。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥒🍊；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💛🍍🧄、5月分别增长20.2%🍈🍏、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥔🥻、运营商🥻👝💋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👘💛。

2、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握(wo)成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主(zhu)線(xiàn)(xian)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可能會(hui)昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新(xin)消(xiao)費公司。