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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)展朢(wàng)(wang)：噹(dāng)(dang)前資金麵(miàn)(mian)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔(ge)亱(yè)已下行至1.4%政筴利率(lv)以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏(fa)大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)(jin)一(yi)步降(jiang)息(xi)落地情況(kuàng)下，債市(shi)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)(ju)難(nán)以改(gai)變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率(lv)與(yǔ)政筴利率的相(xiang)對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支(zhi)持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息(xi)10-20BP的假設(shè)下(xia)，10年期國(guo)債收益率低點有朢下行(xing)至1.3-1.4%。

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珠海中富：自2024年度向特定对象(xiang)发行股票预案披露(lu)以来，公司与交易对方及相关中介机构积极(ji)推进(jin)本次交易(yi)事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核(he)心条(tiao)款达成一致意(yi)见，经与相关各方(fang)充分(fen)沟通、审(shen)慎分析后，公司决(jue)定终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项。公司(si)此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙(huo)企业（有(you)限合伙(huo)）签署了(le)《关于(yu)珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发(fa)行股票之(zhi)附条件生效的股票认购协议》。

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周五（6月27日）🥔，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🍏🍄！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%💯🍓🥭🥦，新易盛涨超5%再创历史新高👢，恒信东方🥥👗、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升(sheng)，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流(liu)出(chu)主要方向。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔👄💛🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅👗🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟👗🍄，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😈🥕，7月科技风格占优的可能性较大。