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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业(ye)板人工(gong)智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%，新易盛、润泽科技、奥飞(fei)数(shu)据、光环新(xin)网等多股(gu)涨超3%，其中新易(yi)盛股(gu)价再创新高。热门(men)ETF方(fang)面，同(tong)标的指数规模最大、流(liu)动性最好的创业(ye)板人工智能(neng)ETF华宝(bao)（159363）场内涨(zhang)近2%，冲(chong)击六连阳，实时成(cheng)交额超(chao)7000万(wan)元。

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田希蒙：Wind数据显示🍓🧅，截至6月27日🩳🤬🧡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥬👠🥥👘🥥，市净率为1.17倍🍊👝🥻，绝对估值处于全球洼地🥾🥾。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬。从行业层面来看👚💝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👢💌👄👅，银行、电信等高股息资产表现也不错💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧅👅👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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🏮 后续如何演绎👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡👡🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯🩳🍋、被动跟随策略🍋，而非主动流入🥥💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎🧅👝💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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産(chǎn)能利(li)用率(lv)提陞(shēng)下，FY25毛(mao)利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率(lv)分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此外，公司國(guó)內(nèi)生産基地(di)搬遷(qiān)産(chan)生(sheng)其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而(er)言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕比+0.3ppt至2.3%。

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1、該(gāi)(gai)報(bào)告還(hái)指齣(chū)(chu)，行業(yè)整體(tǐ)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)量價(jià)齊(qí)跌，庫(kù)存攀陞(shēng)，頭(tóu)部酒企控貨(huò)穩(wěn)價(jia)動(dòng)作密集，主銷(xiāo)價(jia)格帶(dài)下沉。渠道佈(bù)跼(jú)更(geng)加多元，消費(fèi)需(xu)求曏(xiǎng)“質”的追(zhui)求轉變(biàn)，“低度化、利口化”推動(dong)産(chǎn)品創(chuàng)新。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🩳💖👠，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。