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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💟💛，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙，是重要的选股方向

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龙旗科技：公司已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)H股股票并(bing)在香(xiang)港联交所主板挂牌(pai)上(shang)市的申请，并于(yu)同日在香港联(lian)交所(suo)网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货(huo)币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩰💞、稳健医疗（144家）💕🍇😈🍈、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、在上个月的月度观点报告中🍅🍎，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍄😠💌、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥬👘。而基本面👝👞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👞👢。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🤍😻🤍，指数表现相对均衡，差距不大💔💝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍎👿，市场一度震荡调整👚🥻，后随地缘缓和👙🩱🍊🥬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍆💘🍆💋🥕，科技龙指数表现较好🍑。