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“如果我们(men)能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协(xie)议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系(xi) —— 那么我认为我们可以在劳动(dong)节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克(ke)斯商业频道表示。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点(dian)在于华南供应严重(zhong)过剩致价格跌至全国洼地(di)，低(di)价资(zi)源(yuan)北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期(qi)但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但(dan)年内整体需(xu)求表现不(bu)佳(jia)，叠加上半年沥青(qing)估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司(si)北京(jing)金刚(gang)数海智算科(ke)技(ji)有限公司（以下(xia)简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限(xian)公司（以(yi)下简称“算力客户”）签订《智算中(zhong)心(xin)多元(yuan)算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力(li)客户提供(gong)算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力(li)服(fu)务(wu)费用。上(shang)述合同属于公(gong)司日(ri)常经营性(xing)重大合同，该合同的顺利履(lv)行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需(xu)要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需要(yao)財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強(qiang)化(hua)投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的(de)預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的(de)自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大(da)對A股的增持力度。

2、margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。