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根据行业中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍋🤍🩳，也将导致短期透支👜💟，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👡。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥝💓🍄👙。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👡🌽、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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在与(yu)大模型交互时，用户常常面临指令(ling)表述不清晰、难(nan)以精准获(huo)取(qu)所需(xu)结果(guo)的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点，火山引(yin)擎智能算法负责(ze)人(ren)吴迪在会(hui)上分享(xiang)了面向大模型的智能解决方(fang)案平(ping)台—— PromptPilot（提示词引(yin)导）平台。该平台如同(tong)大(da)模型与开发(fa)者间的“智能翻译(yi)官”，无需专业知识即可通过需(xu)求理解、问(wen)题(ti)生成、输出优化三环节，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐(suo)、低效的工(gong)作中解放出来(lai)，提供覆盖 Prompt 生成、调试、优(you)化与迭代全生命周期的自(zi)动化一站式解决(jue)方案。

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1、豆包大模型(xing)1.6系(xi)列包含三个版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型，支持深度思考、多模态理解、图形界面操作等多项能力。支(zhi)持选(xuan)择开启或关(guan)闭深度思考、自适应(ying)思考三种方式，其中自(zi)适(shi)应思考模(mo)式可根据提(ti)示(shi)词难度自(zi)动决定是否开启思考，提升效果(guo)的同时大幅减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆(dou)包大模型1.6系列在深(shen)度思考方面的强化版本；在代码、数学、逻辑推理等基础能力上进(jin)一步提(ti)升；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速(su)版本，支持深度思考、多模态理解、256K 上下文；延迟极低，TOPT 仅需10ms；视(shi)觉理解能力比(bi)肩(jian)友商旗舰模(mo)型。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧄🥾🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚😡🥝🥝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💌👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻💯、光学光电子、消费电子👗🍍🍍、运营商🍌、软件等；2）中游制造领域🍒🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒🍍🥭🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈，如饮料乳品、农副产品💗👿👞、家电🥦🧡、家具👠👛👛、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🥿，中报业绩有望边际改善💓。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆。其中资源品板块原油🍏💋、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🧅🍏💋🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😈👄💗🤍👙。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋💞🥝🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🥻🥿🩲、国防军工🍓👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。