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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升(sheng)可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险(xian)资产估值的支撑。一(yi)方面(mian)，我(wo)们预计(ji)本轮美国弱补库(ku)或(huo)将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三(san)季度(du)美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

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黨(dǎng)員(yuán)的入(ru)黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中(zhong)國成立后至黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會后(hou)至黨的(de)十八大前入黨的5980.0萬名，黨(dang)的十八大以來(lái)入黨的2810.8萬名。

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5月降准降息(xi)后，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码(ma)概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性(xing)工具进行流(liu)动性投放。但考(kao)虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数(shu)据有(you)进一步走弱可能。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以(yi)來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值(zhi)位寘(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的(de)催化(hua)囙(yīn)(yin)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突(tu)破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)(xiang)積極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持(chi)續上(shang)行。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了部分此类(lei)担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放(fang)缓，但通(tong)胀(zhang)仍高于美联(lian)储(chu) 2% 的目标。

2、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大(da)收入支柱，营收16.11亿元(yuan)，同比增长13.42%，开源证券解释(shi)，权益投(tou)资通过精准布局北交所及高(gao)成长性行业，同时在固(gu)定收益投资(zi)方面采用稳(wen)健的投资策(ce)略，从而实(shi)现(xian)收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元(yuan)，同比(bi)减少45.89%，主要(yao)是IPO及再(zai)融(rong)资规模骤减，竞争加剧的外(wai)部环境，导致投行业务(wu)收入下降。