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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💔🍑👡🩰🍑、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🤍🍍；语音蓝牙🍍💔😠、WiFi 模块产品可发挥控制🥥🍉👜、感应、无线连接功能💋👄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🌽🥔💌🥭？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👜🍒👢🧡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🧄👄。