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资本市场政策往往体现为对资本市场支(zhi)持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推(tui)出(chu)创业板、2019年推出(chu)科创板。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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随着以DeepSeek代表的开源大(da)模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点(dian)，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群(qun)认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶(ping)颈。

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1、► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)槓(gàng)(gang)桿(gǎn)、但也缺(que)乏大幅加槓桿(gan)咊(hé)曏(xiǎng)上(shang)動(dòng)能的環(huán)境(jing)下，一些能夠(gòu)提供新的增長方曏(xiang)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)消費(fei)習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)(shi)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)科技、中國(guó)企業(yè)具有明顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)(shi)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均爲近(jin)期ROE明顯擡陞的闆塊，港(gang)股恰恰(qia)在這(zhè)些領(lǐng)域具有(you)明顯(xian)優勢，A股卻(què)相對(duì)缺乏。

2、1💕🩲、供应：锂资源供应端来看🤍🥾💓，截止6月底🥿🍋，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍓，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥥👜🍍，如果考虑回收🥻、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍇🍌，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥬🍄、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产💯、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多😡，但一方面🌽🥥💗🩱👝，枧下窝复产且爬坡速度快🍆🧄😻💝、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产😻，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍏🥕🍇👠。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👄💝👡，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🤬🥕，苛化端同比增长13%至1.38万吨。