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为抑制过度投机，富国基金、华宝(bao)基金、财通基金(jin)等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格(ge)溢(yi)价幅度未有效(xiao)回落，或将申请临(lin)时停(ting)牌、延长停牌时间等措施以向(xiang)市场警示风(feng)险。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🤍💯、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🥒🥕🥾，具体复产时间以实际检修时间为准。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续(xu)脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因(yin)素占优。

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1、本周，基(ji)本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明(ming)显。估(gu)值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差(cha)波(bo)动率因(yin)子和流动性(xing)因子(zi)在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六(liu)月偏震荡(dang)的概(gai)率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量(liang)类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬(xun)，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指(zhi)数表现较好(hao)。