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最后，物价企稳(wen)尚需时日。物价(jia)稳定是央行的货(huo)币政策目标，央行一季度货币(bi)政策报告专(zhuan)栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况(kuang)。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上(shang)拉影响。增加货币(bi)供给，在侧重增加投资(zi)、保障供给(gei)的发展(zhan)模式下，反而会带来产能和供给(gei)持(chi)续扩张，加(jia)大(da)供过于求的失(shi)衡程度，实际上(shang)物价也难以回升。5-7月(yue)PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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3． 将社会平等功能引入了(le)货(huo)币政策框架。美联储认为(wei)当失业率(lv)下降到显著低于自然水平时(shi)，才有(you)可(ke)能触及(ji)更低层次(ci)群(qun)体，增加其(qi)就业。这实际上是将(jiang)针对具体群体的非总量化(hua)指标作为美联储的额外政策目标，特别是作为其维持宽松政策的新依据(ju)。2021年6月PCE通胀率已经上(shang)升到3.6%，但美联储仍认为尚远未实现基础广(guang)泛且(qie)具包容(rong)性的最(zui)大(da)就业目标，因(yin)此决定维持利率不变。美国在(zai)疫情后的实践再次(ci)证明货币政策是有效的总(zong)量政策工具(ju)，但很难针对性地解决经济不平等(deng)等结构(gou)性问题。货币政策需专注于(yu)双重(zhong)目标，而由其(qi)他政策应对经济不平等问题。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍓。从基本面的角度来看🎒💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽👚🍓🤍🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平🥾🥾😠，资产荒趋势依然存在🥒😈💕。上半年🩲💔🧄👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍👘🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥥🍍，这为指数后续突破上行🍇👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🥔🍍🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🩰。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、氧化铝预计重回供应过(guo)剩逻辑，但矿价(jia)和(he)氧(yang)化铝底部或有博(bo)弈。电解铝(lv)下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度(du)有政策期待，整体维持区间思路。铝合(he)金供需无明显矛盾，后期(qi)需要关注仓单逻辑。