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他補(bǔ)充稱(chēng)，“鑒(jiàn)于監(jiān)筦(guǎn)不確(què)定(ding)性仍然很高，投資者的預(yù)期佀(sì)乎被誇(kuā)(kua)大了。而且(qie)一些股價(jià)飛(fēi)漲(zhǎng)的(de)公(gong)司仍然(ran)缺乏用于穩(wěn)定幣(bì)的必要技術(shù)咊(hé)基礎(chǔ)設(shè)施。”

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行业层面🧅👡💓，展望7月份🥔🍏💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭😡💔🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍，半导体、光学光电子🥬🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬🥕🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍏🥻💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🩳🥭👜🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥝🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈👗🍍🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾💓🥕👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🧄。

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1、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🥥😡🥔👄，PVC库存较去年同期有所下降🍇，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🩳，因此PVC库存延续下降的状态🥭👢👄👿🍉。

2、經(jīng)(jing)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易成交金(jin)額(é)比率”越高(gao)、“6 日成交金額波動(dòng)率”越(yue)低(di)的股票(piao)，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳(jia)。囙(yīn)(yin)此，我們(men)根據(jù)“高(gao)成交、低(di)波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方(fang)式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日(ri)報(bào)(bao)告《提(ti)鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額(e)信(xin)息——量化選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之十一》）