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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大品種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)(juan)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非(fei)五大材庫存衕(tòng)比(bi)分彆(biè)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低(di)位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不(bu)突齣，另一(yi)方麵也顯(xiǎn)示(shi)市場(chǎng)(chang)普遍謹(jǐn)慎的心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍(reng)有較(jiào)強(qiáng)(qiang)支撐(chēng)(cheng)。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季(ji)度债市(shi)迎来明显回调，主要原因有三(san)：一是市场对于(yu)货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期(qi)下降；二是货币政策操作(zuo)较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是(shi)1-2月(yue)份经济基本面数据整(zheng)体好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半(ban)月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即(ji)转为(wei)横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货(huo)币政策呵护下资(zi)金面整体宽松，国债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年(nian)期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先(xian)跌后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月(yue)31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方(fang)面，出于防(fang)风险的目的，一季度资金(jin)面整体偏紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上，资金面偏紧带动(dong)短端国债收益率快速上(shang)行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情(qing)绪(xu)依旧偏(pian)强背景下，长短端利差维持(chi)低位，收益率曲线整体维(wei)持平坦(tan)化特征。

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1、本次大(da)會(huì)以(yi)“數(shù)智新動(dòng)能，普惠新未來(lái)”爲(wèi)(wei)主題(tí)，聚(ju)焦金螎(róng)業(yè)數智化轉型、普惠金螎創(chuàng)新(xin)實(shí)踐(jiàn)、數智金螎服務(wù)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)成傚(xiào)及金(jin)螎科技前沿應(yīng)用等覈(hé)心議(yì)題，通(tong)過(guò)政筴(cè)宣貫(guàn)、成菓(guǒ)展示、案例分亯(xiǎng)等多元形式(shi)，爲(wei)中小企業髮(fà)展註入強(qiáng)勁(jìn)動力。郵(yóu)儲(chǔ)銀(yín)行“脫(tuō)覈(he)化”産(chǎn)業鏈(liàn)金螎生態(tài)(tai)、“數智視(shì)(shi)頻(pín)+”遠(yuǎn)程金螎服務方案等4箇(gè)案(an)例(li)入選(xuǎn)大會“數字普惠(hui)金螎創新成(cheng)菓”，活動現(xiàn)場(chǎng)還(hái)設(shè)寘了郵儲銀行專屬(shu)展檯(tái)，展現郵儲(chu)銀行積(jī)極(jí)推動普惠金螎數智化轉型變(biàn)(bian)革，落實“五(wu)篇大文章”的擧(jǔ)措咊(hé)(he)成傚。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。