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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集(ji)成电路对(dui)美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👜👜🍉、机器人、创新药、新消费🍓🤍🧡、固态电池👝、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控💗🥿🍈🥕👢、军贸出海提速等。

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付倍佳：上半年🥝👛💛🧄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥑、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍏👢🥕🍍，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投(tou)資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行(xing)，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續(xu)復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🧡😻。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🎒💓🥦。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🤬👚，要么是敕造，要么是收藏🥕🥾🥥🍇；一是文人路线🍓，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”