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1、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右(you)，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面(mian)，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露(lu)增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露(lu)減(jiǎn)持情況。