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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💘，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥦💖，尽管受关税风波影响出现波动🧡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩲💟。

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“理性(xing)投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规(gui)模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流(liu)出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信(xin)息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

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消息面上🍍，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量👜🧅👿👞💞，航空航天板块是核心受益方向💌🧅👢。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善👄，预计随着订单落地和交付🍏👚🌽🍈，业绩有望逐季恢复🩳💌。

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1、（3）消費(fèi)(fei)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)(ding)需求增量(liang) 3 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)(shi)刻已(yi)經(jīng)(jing)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將(jiang)有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增(zeng)長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量(liang) 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

2、具体到今年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的影响(xiang)，5月工业企业盈(ying)利(li)增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增(zeng)速同(tong)比转(zhuan)负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。