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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🤬🍍🥭，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥿🍍🍅🩳；与之对比，2015年前五个月🎒🧡，居民存款搬家规模仅1.6万亿💘👅🍅🍉，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👚🍑🥦👅，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、近日，证(zheng)监会对(dui)退市公司南京越博动力系统(tong)股(gu)份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行(xing)政处罚事先告(gao)知书，不仅拟对公司以(yi)及相关责任人员作出(chu)处罚(fa)，还拟对配(pei)合公(gong)司实施财务造假的两(liang)名主体进(jin)行处罚。这是证(zheng)监会(hui)首次对配合造假方同(tong)步追责。