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3🍏、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年🍆，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强🍌👄🥝，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🍄，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧🧅💝👿🩲🥒，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱👚，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下🍏🍊🥦，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🥥💗，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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具体来看🍉👄🍍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👅🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥝😻🌽。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👛💓🎒🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓👚。制造业智能化改造需求持续释放🥬👿💛👜，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💝🥭🥕🍍，特斯拉Optimus量产在即🎒🍈😻，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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比如🥻，近期税务总局披露🥑💋💞，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时💔🍊，虚假填报大病医疗、子女教育🍏、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定🎒🥭🥾，对王青松追缴税款🧄、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前🍉😻，王青松已按规定缴清税款💕🥬、滞纳金及罚款。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主(zhu)题指(zhi)数，全面覆盖化工各个(ge)细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万(wan)华化(hua)学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾(gu)布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细(xi)分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍑，财政指数的发力和消费的韧性🩳🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👗。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望(wang)后市，随(sui)着全球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降(jiang)息交易(yi)。国内方面，受益于中长期(qi)资(zi)金的持续入市，年初至今(jin)A股(gu)指(zhi)数中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交(jiao)放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。