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那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行(xing)业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定(ding)是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估(gu)值因为资金行为出现(xian)一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数(shu)的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉(la)长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分(fen)化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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