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风格层面🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘👚。具体来说，第一，从历史来看🩲👘，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍒🍑💛🍒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘🧄🥬💔👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🍓，对短期市场或有扰动🍅👜🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍉🍍🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱🤍🧄💕🍍，近期在以伊冲突缓和后🍒🥔🍓，A股权重板块上涨💓🥭💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🍏。我们认为👜🩰😻，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥒，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👢，光模块厂商有望进入CPO产业链🌽💟🥭，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍈。

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然而，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)(ye)績(jī)(ji)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市的“最(zui)佳選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年至2024年(nian)的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，其淨(jìng)(jing)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示，2022年手迴集糰實(shí)現年內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元(yuan)與(yǔ)(yu)1.36億元，三(san)年兩(liǎng)虧(kui)。具體(tǐ)業務上(shang)，2024年手迴集糰披(pi)露的長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品(pin)首年傭(yōng)金率已由2023年(nian)的31.7%大(da)幅下降至21.5%。主要推動(dong)長險銷(xiāo)售的自媒體(ti)渠道收入的滑落尤爲明顯，從2023年(nian)的5.99億元(yuan)跌至2024年的4.05億元(yuan)，衕(tòng)比大幅下滑(hua)32.4%。

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