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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍏💌；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛👄，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍉💗🤬🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔、5月集成电路产量及出口量攀升🍅💯🌽🍏，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍏，预计智能手机出货量边际回暖💗👿👢，消费电子盈利或边际改善🩱👝👄👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽👝🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍓🤍🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧡🍌🍇🥝，二季度盈利或超预期👠。

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2、许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企业业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。