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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力(li)下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面积(ji)基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北(bei)约(yue)峰(feng)会发(fa)布的《海牙宣言(yan)》被解读中美(mei)关系(xi)继续向好，6月(yue)28日美表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关(guan)注美(mei)豆出口销售(shou)能否好于预(yu)期。美(mei)豆(dou)压(ya)榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆(dou)和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差(cha)7月预计是低(di)点，8月后(hou)走强。

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