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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关(guan)税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动降低。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍆🥒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现😠💟🍇👜。下半年🍒，还有哪些行业投资机会值得关注🥥😡？

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼(yan)”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间(jian)、全市场风险(xian)偏好提(ti)高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配(pei)置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式适(shi)当增(zeng)配(pei)。

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