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四是加强货物运输保(bao)障，助力经济平稳运(yun)行。发挥(hui)铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦、浩(hao)吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，加(jia)大万吨列车开行(xing)力度，持续抓好疆煤外运(yun)等重点物资运(yun)输保障，开辟(pi)绿色通道，为各地迎峰度夏(xia)提供运输支撑。统筹市场需求和货运能力，优化货运产品(pin)供给(gei)，大(da)力发展多式(shi)联运(yun)“一单制”运输，提升铁路物流服务品质和效率，助力降低全社会物流成本。加强国际联运组织，开好中(zhong)欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物(wu)列车，提升口岸运输能力和效率，保障国际产业链供应链稳定畅通。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕(tong)比增長4.11%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上(shang)的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收(shou)益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)(lai)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險(xian)利(li)率利差收歛下行對(dui)應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此(ci)外，本輪增量資金的(de)正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股(gu)票可能會(hui)估(gu)值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空(kong)間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)