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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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进入 2025 年下半年👗🥒，伴随关税影响渐显👢🧄🌽💗，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低👡🥑，汇率市场或重回基本面定价。

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1、虽然本轮非(fei)银流(liu)动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的(de)交(jiao)易逻辑截然不同。2025年前五个(ge)月(yue)，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行体(ti)系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款(kuan)搬家规(gui)模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上(shang)，我(wo)们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的(de)股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看(kan)债做股的股债双牛逻辑。

2、周思聪：目(mu)前港股(gu)整体估(gu)值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水(shui)平相对合理，但成长板块估值仍(reng)处于历史较(jiao)低水平(ping)。