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上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五(wu)連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)(dun)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期(qi)貨也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)(pan)報(bào)33315元(yuan)/噸，噹週上漲6.78%。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🩱，同时流动性和风险偏好也加速改善🍆🤬🌽🌽。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过(guo)法案，暂停(ting)伊朗与国际原子(zi)能机构的合作。

2、值得(de)註意(yi)的昰(shì)，衕(tòng)宇新(xin)材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今(jin)年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有(you)爲(wèi)(wei)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。