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不过🥿，业界普遍认为👄👝🍊，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍓🍈🩱，不代表三季度不会降准降息🩰。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🍎🥥。降准方面💘🥿💛，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)(ji)四季度有估值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同🍍🍉💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒👅😠🥝🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👄🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡💝🧡💖🍋，无风险利率持续下行🥿🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅👢🍇🩱，是重要的选股方向