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据上海黄金交(jiao)易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上(shang)海国际金融中心进一步提升跨境金(jin)融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月(yue)26日，上金(jin)所正式启用在中国香港设立的(de)国际板(ban)指定仓库，并上线在香(xiang)港(gang)交割的黄金交易合约，首日多家(jia)中外(wai)机构顺利达成交易。

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本次收購(gòu)后，省工(gong)控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)(quan)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本(ben)次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的(de)實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化(hua)，公司的(de)控股股東仍爲三鋼(gāng)集(ji)糰(tuan)，實際控製人仍爲(wei)福建省(sheng)國(guó)資委。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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欧股(gu)：周(zhou)五（6月27日），阿斯(si)麦控股荷兰阿姆斯(si)特丹股(gu)价（ASML.NA）收涨(zhang)0.75%，报682.50欧元，本周(zhou)累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股(gu)价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨(zhang)2.69%，本周(zhou)累(lei)跌(die)0.14%；思爱普（SAP.GR）收(shou)涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收(shou)涨0.79%，本周累跌(die)1.62%；葛兰素史克伦(lun)敦股价（GSK.LN）收(shou)涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本(ben)周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺(nuo)华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控股(gu)（ROG.SW）收涨0.04%，本周(zhou)累(lei)涨0.89%。

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1、本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥾，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍒，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍍👠🥦🍓🩱。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍆。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌🍈💝😻。