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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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公司于(yu)2025年6月28日收到秦皇岛(dao)市国资委《关于计划减持秦皇(huang)岛港(gang)股份有限(xian)公司(si)股份的告知函》。因(yin)自身(shen)发(fa)展需要，秦皇岛市(shi)国资委拟通(tong)过大(da)宗交(jiao)易方(fang)式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股(gu)本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間(jian)大、低(di)滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🩱🍈🍓💯🍑，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生👄🎒👛💔🩰、促消费😻🥔💌👠、增后劲领域的投入🍇。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债🍎🌽🥝、地方**专项债券🍄💯💘。后续视经济运行情况🥥💯💓，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

2、田希蒙：受政策托底🥥、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💕。市场呈现显著的结构性特征💯，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥥🩰🥥，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍉👘，但在财政加码👙🍓、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💞🥕🤍💞，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍉👚。