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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能(neng)夠(gòu)逆(ni)轉(zhuan)市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資(zi)本(ben)市場政(zheng)筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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2、需求方面：炼化端，近期有(you)报道称燃料油消费税返还(hai)比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃(ran)料油(you)原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开(kai)工率(lv)将(jiang)有所回升，叠加消费税抵扣政策利好(hao)的影响，下(xia)半年(nian)国内高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶(tong)/日。但需注意的是，对于既(ji)无原油(you)进口配额也无焦化装置的小型炼厂(chang)，可能难以从此次(ci)消费税政策调整中获益。此外，进口需求的(de)实(shi)质性提(ti)振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高(gao)硫(liu)燃料油发(fa)电需求(qiu)显著增(zeng)长，沙特(te)仍(reng)存在超过20万吨/月的增长空间。船(chuan)燃端(duan)，“抢出口”与地缘(yuan)局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫(liu)船(chuan)用需求预(yu)计受到来自绿色能源和高硫的(de)双重冲击。

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摩根大(da)通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾(ai)玛在内）在上(shang)周的一份报告(gao)中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保(bao)持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期(qi)的相关性达(da)到了高点，但他们强调，在(zai) geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关(guan)系(xi)往往会转为负相关。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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