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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较(jiao)大。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划🍇，但长丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限👠🧄，基差有望维持偏强态势。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍆💟，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💕👘💯🧄，市场预期持平于0.1%🍒👄💋。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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