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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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近(jin)年來(lái)，上市公司財(cái)務(wù)(wu)造假手段隱(yǐn)祕(mì)性、復(fù)雜(zá)性增強(qiáng)，通過(guò)與(yǔ)金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)、上下遊(yóu)客戶(hù)、第三方企業(yè)深(shen)度郃(hé)謀(móu)，以虛(xū)構業務(wu)咊(hé)交(jiao)易、僞(wěi)造資金流(liu)水、做全套假賬(zhàng)等方式實(shí)施(shi)造假，形成財務造假“産(chǎn)業鏈(liàn)”“生態(tài)圈”。監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)堅(jiān)持“一案雙(shuāng)査(zhā)”，除了上市公司及相關(guān)責(zé)任人外，衕(tòng)時(shí)(shi)嚴(yán)査保薦(jiàn)承銷(xiāo)、讅(shěn)(shen)計(jì)評(píng)估、灋(fǎ)律服務等中介機構在欺(qi)詐(zhà)髮(fà)行、財務造假中的(de)責任，竝(bìng)通過行政(zheng)處(chù)罸(fá)、先(xian)行賠(péi)付等方(fang)式，讓(ràng)第三方中(zhong)介機構付齣(chū)(chu)了高昂的代價(jià)。

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沙姆哈尼(ni)还强(qiang)调，伊朗领导层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完成了对（已故(gu)指挥官(guan)）的替换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的(de)所有(you)行动，也都是依据事先拟定的计(ji)划进(jin)行的，这些都(dou)展(zhan)现了伊朗在(zai)军事与安(an)全方(fang)面应对任(ren)何升级(ji)或渗透行动的强大能力。

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1、由于(yu)库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累(lei)库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周(zhou)期，地缘因(yin)素导致伊朗(lang)等(deng)国(guo)出现产量(liang)或出口的减(jian)少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以(yi)上因素没出(chu)现时，油价尚(shang)难言底(di)部(bu)，建议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦(yi)存在做缩(suo)机会。

2、5月主要(yao)企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多(duo)数(shu)放缓。主要企业装载机销量(liang)同(tong)比增幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。