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根(gen)据行业中观景气、宏(hong)观周(zhou)期(qi)、筹码(ma)、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车(che)、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子(zi)、半导体、计算(suan)机设备、保(bao)险、电(dian)力、燃气等行(xing)业。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。