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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥑，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥕🥾🍒🥾，也反映了市场对此的预期。

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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國(guo)際原子能機構(gou)的郃(he)作。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💟。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗👢👿💖；市场震荡上行🍌💔🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞🍊🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯👞🍊🥿，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧡🍑🍏，行业类ETF也有望继续活跃🥕💯💔。

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1、当地时间(jian)6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部(bu)机密情(qing)报的人士称，美国截获了伊朗(lang)高级(ji)官员之间的(de)通信，内容涉(she)及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏(huai)力没有他们预期的那(na)么(me)大。

2、如何把握化工板块反弹机遇🥕？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💕🥒😈，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学💔🍉💌、盐湖股份等😠👢🤍，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💖、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🥾👛。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。