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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍈🍆🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🥬👡👿🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻🍄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅😻💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍑🍒💘🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯😠🍌、小金属。

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6月土地成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地(di)成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点(dian)，30大中城(cheng)市商品房成交(jiao)面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成(cheng)额(e)累计(ji)同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累(lei)计同(tong)比降幅扩大。

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