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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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