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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年(nian)12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与(yu)美(mei)联储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动(dong)市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置(zhi)变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风(feng)险(xian)。

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4、库存方面，全球(qiu)石(shi)油库存(cun)在(zai) 2025 年(nian)前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产(chan)量相对持(chi)平的带动下，全球(qiu)石(shi)油产(chan)量增长放缓，而石油消费量(liang)增长上升(sheng)，这意味着明年的(de)增产量将(jiang)放缓至60万桶/日，市(shi)场将趋于(yu)平衡。EIA数据显示，截止6月(yue)20日(ri)当周，包括战略储备在内的美(mei)国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期(qi)低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同(tong)期(qi)低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库(ku)存(cun)处于(yu)低位水(shui)平，这意(yi)味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、（本文由万商天(tian)勤（上(shang)海）律师(shi)事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财(cai)经(jing)的观点。刘彦梅律师，中国证券业协(xie)会讲师，辽宁大学法律硕士，主要(yao)从事金融诉讼、公司诉讼。具有保(bao)荐(jian)代表人（投资银行）资格、证券从业(ye)资格、基金(jin)从业资格，具有20年以上法律实务(wu)经验(yan)。目前(qian)已通过CPA审计(ji)、经济法、会(hui)计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦(yan)梅(mei)律(lv)师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭(ping)借专业能力和敬(jing)业精神(shen)，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦(yan)梅律师(shi)专栏）

2、配置方面，短(duan)期金融搭(da)台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。