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1、总(zong)量政策方(fang)面，6月促(cu)消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排(pai)3000亿元超长(zhang)期特别国债资(zi)金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金(jin)，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财(cai)政部(bu)、商务部、金融监(jian)管(guan)总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项(xiang)重点(dian)举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分(fen)领(ling)域。挖掘地方特色(se)美(mei)食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地(di)方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深(shen)圳市(shi)、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。