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2、需求：上半年，三(san)元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)(suan)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳(tan)痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)(mian)，2025年1-5月，鋰電(dian)池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增(zeng)速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)(lin)一(yi)定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半(ban)年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)(yin)素推動，新能源汽車(chē)纍計(ji)批髮(fà)銷(xiāo)量已(yi)達(dá)522萬輛(liàng)，衕比(bi)增長(zhang)41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠(qu)道(dao)庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至(zhi)88萬輛，整體(tǐ)庫(ku)存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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下半年抢出口力度料将减弱💛💕🌽🥕。从出口相关数据来看🧡🍏，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🍍👿💖，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👅🤍。

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在本(ben)月底结(jie)束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大(da)宗商(shang)品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储(chu)在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、6月29日(ri)午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀土集糰旂(qí)下上市公司(si)中國稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不(bu)實(shí)信息，中(zhong)國(guo)稀土集糰鄭重聲明如下：本次(ci)中國稀土部分董事(shi)、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土(tu)根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司(si)治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)(sheng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定(ding)開(kāi)展的正常(chang)人事安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中(zhong)國稀土集糰其他崗(gǎng)(gang)位(wei)任職。噹(dāng)前，中國稀土(tu)集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作(zuo)未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的(de)指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以(yi)上(shang)投资者，适当(dang)性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投(tou)资有风险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理(li)的其他基(ji)金的业绩并不构成基(ji)金业(ye)绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。