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陈健玮：上半年😠👝🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🤬💖💔。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩰，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🎒🎒💯🥑，在人工智能（AI）技术突破🩱👜🍇😡、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🌽，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍄🤬，进一步支撑市场表现。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💌、新兴消费行业值得关注👜，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👢、智能驾驶等细分领域是投资主线🍇🧅🍆👚。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍏🥥🤍，相关整车厂🥾💕🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍋🩰，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣(rong)昌生(sheng)物与(yu)美国Vor Bio公司(si)交易(yi)值得期待，因为新公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着(zhe)自免(mian)创(chuang)新药资产成(cheng)功BD经(jing)验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百(bai)健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法(fa)国(guo)分(fen)公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全(quan)球生物制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進(jin)一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一(yi)步調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高(gao)了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、3月11日(ri)，致尚科技(ji)公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月(yue)27日(ri)签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会(hui)计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和(he)个人2862万元。