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消(xiao)息面上，有分析指出，我国军工企业(ye)在无人机、战机等领域的(de)技术优(you)势凸显，成为(wei)军贸主(zhu)要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工(gong)板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领(ling)域需求已(yi)逐步改善，预计随(sui)着订单(dan)落地和交付(fu)，业绩有(you)望逐季恢复。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🌽，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍌🥾🍏🎒、军工🍇👛、电新等表现亮眼💝🍄👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖💔👙、中🌽🥻💓、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在(zai)核心产品的带动下，该公司(si)股价从3月(yue)中旬(xun)的29.8元/股一路(lu)飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随(sui)着公(gong)司宣(xuan)布(bu)泰它(ta)西普新适应(ying)症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期(qi)限延长至2032年6月，而且该(gai)药获得欧盟孤儿(er)药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生(sheng)物A股股价持(chi)续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💌👗，恰恰相反，宏观流动性上🥕🍄，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🍑，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👝🎒🎒👚。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🥥，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥝🎒🍑🍅，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是👝💘，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍒🍍🥬💓🍇，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍊，累计注资1294亿港币💝💕😻。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低💟，流动性或边际收紧🍉😡，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股💗？》）👞。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)(kuo)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建(jian)總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建(jian)設産能(neng)爲20萬片/月，首期(qi)投資預(yù)計(jì)不超過(guò)(guo)5億(yì)元。