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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长(zhang)期来看，2025年(nian)或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👅，聚焦绿色能源体系建设👿🥒、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委👠💟、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🍇，全面推进“三零三省”用电服务升级💋🥻，打造办电便捷化、供电高质化👞🍊🍑💘、用电绿色化👛、服务普惠化🍅👡👡😈、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥕👡🥑，依托典型项目开展单一方向试点🌽🥥🍓，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🥿、新模式🥔💯，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍅🥾，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日😻，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍊🍈💘。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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董事会阵容显露其深耕中国的基因🍓。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队👄👢💋，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验😈👄。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统🍏🧅😡💞。”董事长谢松辉的宣言🤬😈，揭示了上海办公室的战略意义。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🌽👘🍈，化工行业部分领域的产能重复建设💋🍅🍅💞、无序过度竞争现象有望缓解🥝👛🥻。叠加环保、安监🥿、减排等方面的监管要求的提升💟🍒💞🥾，对化工行业供给侧迎来新的约束🧄💋🍑👚，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、尽管长期有潜力，“但机会(hui)仍(reng)处于早期阶(jie)段，关于时(shi)间节点和终(zhong)端用户接纳情况的可见性有(you)限，”花旗(qi)分析师(shi)John Yu和Alicia Yap在近期报告中(zhong)写道。他们(men)给予Kakaopay“卖出”评级，认(ren)为“估值已被(bei)高估”。