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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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